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山西证券股份有限公司徐欢然,高宇洋近期对芯源微进行究诘并发布了究诘讲授《前说念Track解围修复龙头上风，研发化学清洗布局功绩新增长点》，本讲授对芯源微给出买入评级，现时股价为166.9元。
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芯源微(688037)
投资重心：
涂胶显影国内龙头，前说念解围功绩亮眼。公司深耕半导体专用开发领域20年，主要家具包括光刻工序涂胶显影开发以及单片式湿法开发前说念。受益于卑劣规模彭胀及开发国产替代，同期公司家具竞争力不停增强，销量相接攀升，2019-2022年营收CAGR高达87%。
行业周期筑底，产能彭胀+先进工艺+国产替代动手开发景气度不时。受卑劣需求沉静影响，2023年开发市集规模展望为874亿好意思元，2024年有望复原向好，市集规模约为1,000亿好意思元。晶圆扩产提振开发需求，先进封装扩容后说念市集规模，重叠制造工艺改良提高开发投资额，以及“卡脖子”步地升级强化国产替代逻辑，三维动手保险开发市集景气度不时。
涂胶显影：国产替代利好份额培植，时间冲破闲暇龙头地位。涂胶显影机是光刻工序迫切配套开发，性能径直影响图形质地。众人市集永久由日商阁下，东京电子2022年市占率为89%。2023年中国市集规模约18亿好意思元，国产化率不足10%具有广袤培植空间。公司是国内当今独一量产前说念涂胶显影开发的企业，已完成在晶圆加工要道28nm及以上工艺节点全笼罩。跟着中枢时间不停冲破，公司市集份额有望受益国产替代握续培植。
单片湿法：物理赛说念修复朝上上风，化学清洗掀开成漫空间。清洗法式占比芯片制造30%以上工序，湿法清洗是业内主流时间路子。中国清洗开发市集规模约150亿元，国产化率约为30%。公司在物理清洗赛说念已修复朝上上风，并积极研发空间数倍于物理赛说念的化学清洗，打造功绩新增长点。
盈利预测、估值分析和投资暴戾：展望2023-2025年，公司归母净利润诀别为2.78/4.07/6.01亿元，EPS诀别为2.02/2.95/4.36元，对应2023年11月7日收盘价151.37元，2023-2025年PE诀别为75.1/51.3/34.7。初度笼罩，赐与“买入-A”评级。
风险指示：卑劣复原不足预期，市集竞争加重，扩产及研发不足预期。
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